01 / FORMOS
Tiesioginis formų perdavimas į CRM
Perkelkite užklausas iš svetainės ar kitų palaikomų formų ir pasirinktus laukus į savo CRM.
04 / UŽKLAUSŲ IR CRM AUTOMATIZAVIMAS
Jūsų CRM – visada atnaujintas.
Su mažiau rankinio darbo.
Perduokite formų užklausas, pokalbių pastabas ir sutartus tolesnius žingsnius į esamą CRM, kur yra integracija.
KELIAS 01 / FORMOSUžklausa per formąSkambučių įrašyti nereikia
Pasirinkti CRM įrašaiSutarti laukai ir teisės
KELIAS 02 / POKALBIAIAI paruoštos pastabosTik kai prijungta
Du atskiri keliai į jūsų CRM. Tik iliustracija: atnaujinimai priklauso nuo sutarto laukų susiejimo, teisių ir CRM galimybių.
MODULINIS AUTOMATIZAVIMAS
Du būdai sumažinti CRM administravimą.
Pradėkite nuo formų perdavimo, pokalbių santraukų arba abiejų.
02 / POKALBIAI
Pokalbių sinchronizavimas su CRM
Naudokite AI paruoštas santraukas, susitarimus ir tolesnius žingsnius iš įjungtų skambučių ar el. laiškų, kur prijungta.
PRAKTIŠKAS PERDAVIMAS
Nuo užklausos iki kito veiksmo.
Įsivaizduokite klientą, kuris užpildo formą svetainėje, kol jūsų komanda tvarko kitas užklausas. Procesą galima apibrėžti nediegiant naujo CRM.
01
Gaunama užklausa
Palaikoma forma pateikia kontaktinius duomenis, kliento prašymą ir turimą informaciją apie šaltinį.
02
Paruošiamas CRM įrašas
Pasirinkti laukai susiejami su jūsų CRM. Esami įrašai gali būti susieti, kai tai leidžia identifikatoriai ir atitikimo taisyklės.
03
Suplanuojamas tolesnis veiksmas
Pagal sutartas taisykles galima priskirti atsakingą asmenį ar kitą veiklą. Neaiškiems atitikimams ir jautriems veiksmams gali būti reikalinga peržiūra.
Formų perdavimas į CRM veikia nepriklausomai nuo skambučių įrašymo. Pokalbių perdavimui į CRM reikia įjungtų pokalbių duomenų ir sutarto CRM ryšio. Peržiūrėti integracijos reikalavimus
KONTROLIUOJAMA DUOMENŲ KOKYBĖ
Susiekite laukus. Sujunkite kontaktus. Planuokite veiksmus.
Nustatykite, kas patenka į CRM, o kas lieka komandos peržiūrai.
KONTROLĖ 01
Laukų susiejimas
Susitarkite, kurie formos laukai, santraukos ir tolesni žingsniai kur keliauja.
KONTROLĖ 02
Kontaktų atitikimas
Susiekite įrašus, kai tai leidžia identifikatoriai ir CRM taisyklės. Abejotinus atitikimus galima peržiūrėti.
KONTROLĖ 03
Atsakingi asmenys ir kiti veiksmai
Paruoškite priskyrimus ir tolesnius veiksmus, kur tai sukonfigūruota.
Jūsų CRM išlieka pagrindine duomenų sistema.
JŪSŲ ESAMAS PROCESAS
Naudokite tą patį CRM, kurį jau turite.
Prieš patvirtindami apimtį įvertiname jūsų CRM prieigą, laukus ir galimus integracijos būdus.
Galimi veiksmai priklauso nuo CRM, teisių ir sutarto nustatymo.TOLESNIS ŽINGSNIS
Pasiruošę palengvinti darbą su CRM?
Pradėkite nuo vieno aiškiai apibrėžto proceso. Demo metu galime aptarti ryšį, pagrindinius laukus ir kitus veiksmus.